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NTTが日韓台で800億円ファンドを設立。光で電力を100分の1にするIOWN構想は、AIデータセンターの電力問題を解く切り札か、それとも2030年待ちの長期戦か。NTTのIOWN投資ファンドをマーケット視点で解説。次世代光通信とオールフォトニクスネットワーク、光電融合の技術と関連株、AIデータセンター電力需要まで、期待と課題の両面で読み解きます。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_...
マイクロン株が前日13%急落から一転、決算で時間外16%急騰。粗利率85%は構造変化の証拠か、それともサイクルの天井か。両論を並べて検証します。メモリ半導体の最新決算をマーケット視点で解説。マイクロンの株価と粗利率、HBMの需給、ハイパースケーラーの設備投資7250億ドル、日本の半導体株への波及まで、強気と慎重の両論で読み解きます。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai・マ...
半導体決算が市場の空気を一変。前日まで急落したメモリ株が、マイクロンの売上346%増で時間外に反転。だが株価の上昇はわずか1%にとどまりました。米国株式市場の半導体ラリーと決算分析に加え、原油急落とホルムズ海峡、金の4000ドル割れ、FRB利上げ観測まで、最新の経済と金融マーケットを投資家目線で解説します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai-----・マイクロ...
光電融合という新技術で、AIの主役がGPUから光の部材へ。覇権を握るのはTSMC。消費電力を3分の1に削る次世代インフラで、日本企業はどこで戦うのか。AIデータセンターの電力問題を解く光電融合とCPOを徹底解説。半導体やシリコンフォトニクス、TFLN材料の覇権争い、村田製作所やデクセリアルズなど日本株の勝ち筋を、マーケット視点で分析します。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keiz...
米国の消費は過去最高圏なのに、食料品まで後払いで買う人が急増。延滞は15年ぶり高水準。強さの正体は上位1割が消費の半分を握る偏りでした。好調に見える米国の個人消費の死角を、クレジットカード延滞やBNPL後払いの実態、サブプライム自動車ローン、金融政策の利上げ転換、為替の円安まで、最新の経済とマーケットのデータで読み解きます。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai・米国消費が...
米株急落、引き金は利上げ観測と半導体の世界同時安。バンクオブアメリカが利下げ予想を撤回し年内3回利上げへ転換、ナスダックは2%超下げました。金利上昇でAI株とソフトウェア株が下落し、ディフェンシブへ資金がローテーション。フェデックスとセレブラスの決算、オラクルのAI人員削減、原油安まで米国株式市場と金利を横断して解説します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai-...
ポテチが2色になった裏で半導体材料が揺れる。同じ一滴のナフサが分解炉で枝分かれし、エチレン半減と西日本JV再編がいま起きています。ナフサショックの最新解説。石油化学のサプライチェーンを分子から解剖し、エチレン減産、樹脂値上げ、機能性材料の供給不安、ホルムズ封鎖の影響、石化再編の行方を投資家向けに分析します。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai・ナフサショック 2026 最...
世界のPEとソフトバンクが東電に殺到、その先にあるのはAI電力の争奪です。福島の再建劇という見方では、この動きの本質は掴めません。電力インフラを舞台にしたマネーの潮流と、東京電力の経営再建、AIデータセンターが生む電力需要、外資参入を阻む外為法、黄金株による経済安全保障まで、投資家目線で解説します。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai・東京電力 資本提携 5陣営 ソフトバ...
Googleの頭脳流出が時価総額2500億ドルを消し去り、巨大テックのAI覇権に亀裂。研究者2人の移籍がなぜ1年ぶり急落を招いたのか、強い決算との矛盾を読み解きます。米国株式市場でアルファベット株が急落、人材争奪戦とAI投資の採算が焦点に。為替や原油を動かした米イラン合意、半導体マイクロン、相場全体の物色動向まで、最新の経済とマーケットを解説します。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku...
黒字リストラ、好業績企業が2万人超に希望退職。人手不足なのに、なぜ儲かる会社ほど中高年を手放すのか。日本の雇用を縛る制度の正体に迫ります東京商工リサーチの最新データから、黒字リストラの急増、年功賃金と解雇規制、三位一体の労働市場改革、人手不足倒産との関係までを、国内投資家や経済の専門家に向けて読み解く労働市場ニュースです-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai---...
メタの20億ドル買収が、成立から半年で法的に消滅。シンガポールに逃げた中国発AIを北京が追い込んだ新規制の内幕。国務院令837号の施行で、中国は技術や人材の海外流出を本社主義で封じます。米中のAI覇権争いと半導体規制、ネクスペリア問題、人民元と資本流出までを、投資家向けに経済と市場の視点で読み解きます。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai-----・中国 国務院...
原油が週末に3%再急騰。和平合意のはずのホルムズ海峡をイランが再封鎖し、収まりかけたインフレ警戒が逆流。株高との乖離はどこへ向かうのか。米イラン情勢と原油相場の急変が、米国経済とインフレ、金利の行方を左右する一週間。FRBの利上げ観測、株式市場の高値圏、ビットコイン安、木曜のPCEと半導体決算まで、マーケットの要点を整理します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keiza...
トイレのTOTO、その営業利益の過半を半導体が稼ぐ。売上は1割未満なのに利益は5割超。半導体製造に欠かせない静電チャックに、AIブームと物言う株主が同時に殺到しました。TOTOの半導体セラミック事業を解説。静電チャックとAD部材、営業利益率42%、英ファンドのパリサーの開示要求と800億円の半導体投資。半導体株、AI相場、半導体製造装置の論点を扱います。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.c...
銅地金を作るほど赤字。製錬手数料がマイナスに沈み、日本の銅プレミアムは4倍へ急騰。米国の関税が銅の現物を囲い込むほど、アジアの銅は薄くなります。米国のセクション232銅関税、COMEXとLMEの銅価格差、グラスバーグの供給途絶と製錬TC/RCの異変まで、銅相場と日本市場への波及を解説します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai-----・米国セクション232銅関...
ガスタービンが足りない。電力を確保できないAI企業が無許可で57基を稼働させ、米司法省が国家安全保障を盾に介入する事態に発展しました。AIデータセンターの電力需要が急増し、ガスタービンや変圧器の不足が電力インフラの制約に。電力を確保できる三菱重工など3社の寡占や電力設備の納期長期化、電力争奪を経済金融マーケットの視点で解説します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keiz...
半導体メモリの覇権が逆転寸前。SKハイニックスがサムスン超え目前で、メモリ株は1年で約1000%、利益率72%の異常値。専門家は2000年シスコ相場の再来を警告します。メモリ価格の急騰でメモリ大手の時価総額が膨張し、半導体マーケットと株式相場を揺らす局面です。DRAM、HBM、AIサーバー需要、メモリ業界の覇権争奪、メモリ市況の行方を経済金融ニュースで解説します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://n...
原油が週8%安。合意で動き出したはずのホルムズ海峡で、金曜には出航がゼロに逆戻り。再開は本物か、それとも一時の凪か。80ドルの先にある分岐点を読み解きます。米連邦準備制度のタカ派姿勢でドルは1年ぶり高値、金は4150ドルへ急落。中東情勢とエネルギー相場、為替、株式市場への波及を、来週のインフレ指標もにらみながら経済と投資の視点で整理します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku...
ウォーシュ新FRB議長の初陣は、金利据え置きの裏でフォワードガイダンスを削除し、自らの予測すら出さなかった。十数年続いた金融政策の作法が、なぜ今ひっくり返ったのか米金融政策の転換点を解説。ドットチャートの利上げ転換、声明短縮、ドル高と米金利上昇、株式市場の反応、独立性をめぐる賛否まで、エコノミストの評価を交えてマーケットの論点を読み解きます-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku...
レアアース精製の9割を中国が独占の現状。そこにミャンマー発の供給ショックと新たなロボット需要が重なる今、日本は採算度外視で南鳥島の海底へ動いた。その切り札の正体とは希土類の供給網と価格、重希土をめぐる米中の輸出管理から経済安全保障まで経済の視点で読み解きます。ヒューマノイド需要と磁石市場、信越化学の国内製錬、日本政府の海底開発、投資家が注視する相場を解説します-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://not...
AI普及は追い風のはずが、コンサル最大手アクセンチュアの株価は過去最大級の急落。良い話がなぜ売り材料になるのか、その真因を読み解きます。米連邦準備制度の利上げ観測と米国株の反発、イラン情勢を受けた原油安、半導体マーベルの急騰まで、6月18日の米国マーケットと金融市場の動きを投資家目線で整理します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai-----・アクセンチュア急落...
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